פגישה אישית עם נציג בכיר של החברה טרם השקעה בה על מנת להכיר באופן מעמיק וישיר את הפעילות וההון האנושי.

בדיקת נתוניה הכספיים של החברה.

בדיקת הענף בו עובדת החברה ומתחריה.

מעקב אחר ההתפתחויות בחברה ובענף.

חשיבה עצמאית יצירתית

ניצול כשלי שוק, אנומליות, ושינויים בטעמים על מנת ל"אסוף" נכסים שירדו אל מתחת לערכם הכלכלי בעיקר בתחום אגרות החוב.

שימוש ככלי עזר בדירוגי האג"ח של חברות הדירוג המובילות תוך מבט ממוקד על פי הניסיון הנצבר בכדי לאתר שגיאות ואיחור בהתאמות הדירוג לפעילויות החברות.

בדיקת היקפי סדרות וסחירות של ני"ע הספציפי.