03-6851111
תהליך המחקר ועקרונות מנחים לבחירת נכסים:
-
פגישה אישית עם נציג בכיר של החברה טרם השקעה בה על מנת להכיר באופן מעמיק וישיר את הפעילות וההון האנושי.
-
בדיקת נתוניה הכספיים של החברה.
-
בדיקת הענף בו עובדת החברה ומתחריה.
-
מעקב אחר ההתפתחויות בחברה ובענף.
-
פיזור השקעות על מנת להקטין אפשרויות הטעות אך בד בבד מיקוד בחברות המתאימות לפילוסופיית ההשקעה של החברה.
-
ניצול כשלי שוק, אנומליות, ושינויים בטעמים על מנת ל"אסוף" נכסים שירדו אל מתחת לערכם הכלכלי בעיקר בתחום אגרות החוב.
-
שימוש ככלי עזר בדירוגי האג"ח של חברות הדירוג המובילות תוך מבט ממוקד על פי הניסיון הנצבר בכדי לאתר שגיאות ואיחור בהתאמות הדירוג לפעילויות החברות.
-
בדיקת היקפי סדרות וסחירות של ני"ע הספציפי.
היותנו בית השקעות בוטיק מעניק לנו את יכולת הגמישות להוציא אל הפועל החלטות שמתקבלות גם במחזוריה הנמוכים של הבורסה לני"ע בתל אביב. עיקר ההשקעות מתמקדות בני"ע ישראלים.
אני מאמין
ניהול ההשקעות נשען בעיקרו על פילוסופיית ה"ערך".
השקעה בחברות גדולות, רווחיות לאורך זמן, בעלות מוצר מבוקש וניהול מנוסה המחלקות דיבידנד באופן קבוע.
ניהול ההשקעות מבוצע על ידי צוות השקעות וותיק ומנוסה אשר פיתח את "מודל הדירוג הפנימי" הייחודי לניתוח ני"ע ואת המודל ה"פסיכואנליטי לאבחון נקודות קיצון" במחירי הנכסים הסחירים. שימוש במודלים אלה סייע לחברה להתמודד בהצלחה הן בתקופות הפריחה והן בתקופות המשבר בשווקי ההון והביא לתוצאות ראויות ומוכחות, לאורך זמן. לחברה, קשרים ארוכי טווח עם גופי השקעות ואנליזה בארץ ובעולם, אשר מעניקים לה גישה לכלי השקעה עדכניים מגוונים, ליצירת ערך מוסף ללקוח.